商机雷达
询盘、RFQ、样品 — 一个收件箱搞定
海外线索散落在邮件、表单与即时通讯里,跟进慢半拍就会丢单。云贸通将联系询盘、RFQ 与样品申请汇聚到「商机雷达」,按类型 Tab、Pipeline 与 SLA 筛选;「跟进」面板内改阶段、写备注、发邮件或转 CRM,销售团队不再多窗切换。
三类商机统一建模
联系询盘:买家通过独立站表单、邮件或客服渠道留下的沟通需求。RFQ:带数量、交期与规格的结构化报价请求。样品申请:试样寄送与跟进流程。三类数据在后台分栏管理,又可从商机雷达总览快速跳转详情。
每条商机记录来源归因(UTM、referrer、落地页等),便于判断 SEO、广告或 AI 搜索带来的高质量线索。
Pipeline 跟进与 CRM 闭环
列表点击「跟进」进入商机跟进面板:修改 Pipeline 状态、设置下次跟进时间、添加备注,时间线汇总备注、阶段变更与邮件发送记录。可一键「转为 CRM 客户」,在客户管理查看关联商机与跨商机跟进时间线。
RFQ 详情支持生成 PDF 报价单并发送报价邮件(需 RFQ 与邮件营销权益)。跟进邮件与营销活动在会员额度内统一计量。
SLA 与协同跟进
商机雷达支持 SLA 超时、跟进逾期与 Pipeline 阶段筛选;列表内可指派业务员(公司负责人权限)。高意向条目及时提醒,减少 48 小时未回复导致的客户流失。
与仪表盘转化数据联动:可看联系转化趋势、客服渠道分布(WhatsApp、电话、邮箱、表单等),复盘哪些市场与渠道值得加码投入。
与多语言独立站无缝衔接
买家在任何语种页面提交的商机,均进入同一公司收件箱。外文内容可一键译中文,降低销售语言门槛。独立站表单与 OpenAPI 路径经安全限流与校验,避免垃圾询盘淹没真实客户。
部署独立站后,商机数据与流量统计共用同一会员后台,无需再采购单独的 CRM 与建站工具拼凑流程。
常见问题
询盘、RFQ、样品申请如何统一管理?
三类商机均汇入「商机雷达」列表,可按类型 Tab 筛选;点击行进入详情,或点「跟进」打开 Pipeline 面板。RFQ 与样品、邮件营销需对应会员权益。
能否看到商机来自哪个国家或渠道?
支持来源归因与仪表盘「主页访问来源」分析,可区分搜索引擎、社交媒体、AI 助手等媒介,并结合 UTM 识别广告投放效果。
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